ai-infra / 2026.07
CRM MCP Agent — 리드·고객 업무 보조 에이전트
리드 상태 확인, 후속 조치 후보, 업무 메모 회수를 MCP 도구로 다루기 위한 CRM 보조 에이전트 설계입니다.
제품 범위 설계·권한 경계 정의·프로토타입 기획
Metrics
- 조회/요약/추천/승인 경계 분리
- 개인정보 노출 최소화를 전제로 설계
- MCP 도구형 진입점 후보
Stack
Problem
리드와 고객 후속 업무의 판단은 사람이 해야 합니다. 대신 상태 조회와 반복 메모 정리는 자동화 후보가 많습니다. 핵심은 개인정보와 권한 경계를 지키는 일입니다.
Idea
Agency 리드 검증과 마케팅 운영 자동화 경험에서, CRM을 직접 자동 실행하기보다 안전한 조회·추천 레이어로 두는 아이디어가 나왔습니다.
Decision
실제 고객 데이터 대신 더미 스키마와 권한 경계를 먼저 설계했습니다. 조회, 요약, 다음 액션 후보 제안을 분리하고, 쓰기 작업은 사람 승인 뒤에만 가능하도록 제한했습니다.
Outcome
CRM 자동화의 위험한 부분을 무리하게 실행하지 않고, 사람이 결정하기 전까지 필요한 컨텍스트를 정리하는 보조 레이어로 범위를 좁혔습니다.
문제
CRM은 자동화 효과가 크지만, 잘못 자동화하면 개인정보와 고객 커뮤니케이션 리스크도 큽니다. 특히 쓰기 작업이나 외부 발송은 AI가 단독으로 실행해서는 안 되는 영역입니다.
결정
CRM MCP Agent는 실행보다 보조에 초점을 맞췄습니다. 리드 상태 조회, 중복·누락 탐지, 과거 메모 요약, 다음 조치 후보까지 만들되, 실제 변경이나 발송은 사람 승인 뒤에만 일어나도록 잡았습니다.
성과
이 접근은 AI가 고객 관계를 직접 조작하지 않으면서도 사람의 반복 조회 비용을 줄입니다. 포트폴리오에는 실제 CRM 데이터 없이 설계 원칙과 안전 경계만 공개합니다.